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我认(ren)为“懂”不是个绝对(dui)的(de)概念，大(da)概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只(zhi)有自己才知道，任何别人都很难评价。比如说我觉得我(wo)懂通用电气(qi)（GE）的文化的(de)价值，但不(bu)懂的人就(jiu)会在其很便(bian)宜的时候把股票卖给我。

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具體(tǐ)來(lái)看，提(ti)請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集(ji)召開(kāi)股(gu)東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提(ti)齣(chū)具體提案。但本次提請(qing)召集人未以其名(ming)義提齣具(ju)體提案，而昰(shì)由其中部分股東提(ti)齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相(xiang)關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提(ti)案，依灋不應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提(ti)請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅(shen)議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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4、海关总署发布公告，在持(chi)续(xu)开展针对日本福岛核污染水排海的长期国(guo)际监测(ce)和中方独立取样监测且结果未见异(yi)常，日本**承诺保障(zhang)输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安(an)全法律(lv)法规和世界贸(mao)易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢(hui)复日本部分地区水(shui)产品进口。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费(fei)服务(wu)板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低(di)利率環(huán)(huan)境的(de)創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平(ping)，但科(ke)技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基(ji)本面对股价上涨(zhang)的驱动(dong)能力可能(neng)会更加明显。