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短(duan)期铁水暂无大幅下行预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来(lai)看(kan)，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水(shui)产量面临向下压(ya)力(li)，焦炭产量则呈跟随(sui)态势(shi)，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进(jin)入安全(quan)月短期(qi)供给端或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿焦煤(mei)利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影(ying)响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚(gang)需支撑使得焦煤基(ji)本(ben)面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期(qi)需求预期悲观，叠加供给难有减(jian)量，压制盘面估值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪。

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整体看🍒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥕😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦😡💝🥥🩰，半导体、光学光电子💌🥔💔🥾、消费电子、运营商🩰💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🍇👄💛👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善👙🍈🥭🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏、自动化设备等🍇🥑🥾🥾；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🌽、电商平台大促👛🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎🥥🥦、家电💔🧄、家具🥔🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍈🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍄🍆，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善🍓💓👄🧅。

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