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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略👙。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中😈💋💞👡，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上💓👙、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁💕、利率持续偏低背景下👝😡💗，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👅👛，整体表现为科技、出海🤬👞🍏🍅、分红和新消费跑赢基准。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续(xu)伴随政(zheng)策(ce)发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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1、5👗👡、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头🥭😠👙，较年初增加1.15公斤/头👢，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后👡🩱🥿🥑👚，交易均重持续增加，截至5月8日🧅🥕💕，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🩲🍎，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降🥥👗💯🍎。

2、进入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人(ren)投资者加速入场；与(yu)此同时，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅(fu)放量，进(jin)入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显(xian)的资金驱动的特征。