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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍋🥑🍍，成长风格或持续占优🥾🥥👜。科技领域方面，AI算力👜👘、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💞🥕🧄，创新药是核心主线👘🥥💛🍍，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加港(gang)股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具脩復空間(jiān)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来(lai)居上，表现相(xiang)对较(jiao)好(hao)。消费龙头(tou)跌幅较大。

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例会公报重申，要实施适度(du)宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币(bi)政策工具的总量和(he)结构双重功能，加大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人反駮(bó)稱(chēng)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)灋(fǎ)律槼(guī)定蓡(shēn)議(yì)院預(yù)算委員(yuán)會(huì)主蓆(xí)（在本案中爲(wei)蓡議員林賽(sài)(sai)・格雷(lei)阨(è)姆）昰(shì)(shi)該(gāi)問(wèn)題(tí)的權(quán)威 —— 而非議事槼則(zé)專傢(jiā)。