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陈健玮：下(xia)半年港(gang)股走势或呈(cheng)现“震荡上(shang)行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对(dui)港股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。

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田(tian)希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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日前，仕佳(jia)光(guang)子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚焦光通信(xin)领域，力求突破核(he)心技术、响应(ying)市场需求。其(qi)400G/800G产(chan)品保持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势维持大(da)批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块(kuai)的(de)AWG芯片及组件已完成研发并进(jin)入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批量出货。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🩲，6月重要政策约148个💟👞🍏🤬。具体来看🍋🥻😡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💗🍇👛、文化旅游消费等领域🥦🧡👞😻。其中🍆🥬，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥿😻💘👡。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧡🍈🍉，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥾🍆。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🩳，医药生物等持续发布。

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1、高股息资产方面🥔😡，港股通资金持续涌入🍆，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥑，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升👝🥿👡。

2、消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在盤(pán)(pan)錦(jǐn)擧(jǔ)行(xing)。大會由中國(guó)石油(you)咊(he)化學(xué)工(gong)業(yè)(ye)聯(lián)郃(hé)(he)會主辦(bàn)，中國化工(gong)學(xue)會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供(gong)轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)(lun)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。