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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資(zi)的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大(da)槩(gài)率以“慢牛(niu)”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告(gao)中提到的科(ke)技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)(ling)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要(yao)方曏(xiǎng)(xiang)。短維度來看，目前處于中美(mei)關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國(guo)齣口有朢(wàng)保持相對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內(nei)宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已(yi)將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有(you)利于市場上行。

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4💌、总结：供应端由于国内装置复产增加，甲醇供应仍处于近5年高位水平🍅🩳，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将有所上调💝👢😻🧅🍌，但受之前海外供应下降影响🌽🧡，未来几周到港量将有所回落。综合来看，内地库存维持上升趋势，但MTO装置开工维持高位，到港量逐步回落🍓，港口库存增幅将放缓，短期总库存的累库增幅下降。并且在地缘冲突影响之下，市场一方面担心伊朗装置受损，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡🍆👿👛🥭👞，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加，待地缘冲突情况明朗之前🩳🤬👢💞🥑，建议投资者以控制风险为主🥿。

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热卷方面👄🧡😻，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨👙💌；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨👜👠，同比减少12.71万吨💝💯🍄💓。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨🍒🥔，同比减少8.79万吨。热卷产量回落💕😡🍓🍅，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机😻、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响🥻🍆。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期🍌。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱🩲😡。

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1、东吴(wu)证券2025年第(di)一季度营业收入和净利润均实现大幅(fu)增长，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元。主要(yao)得益于经(jing)纪(ji)业(ye)务手续费净收入和投资收益的显著提升。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元(yuan)，较上年(nian)末增(zeng)长12.14%。然而，经营活动产(chan)生的现金流量净额同比减少59.32%。风(feng)险(xian)控制(zhi)指标(biao)方面(mian)，净资本等主要(yao)指标均符(fu)合监管要(yao)求，但风险覆盖率、资本杠(gang)杆(gan)率等指标较上年末有所下降。股东方面，苏(su)州国际发展集团有限公司仍为公(gong)司最大股东(dong)，持股比例为24.33%。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍆，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💯🍉🥒，估值下修到价值洼地区间💝。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💌。