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我们(men)认(ren)为当前美股金融板块仍处(chu)于盈利修复周期，叠加监(jian)管放松下潜在(zai)的银行资本金释放空间，有助于金融板块基(ji)本面业绩底部回升，以及维(wei)持较高的估值区间(jian)。子板块排序上(shang)，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只👠😈🥬，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF💋。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘💕，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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三💟🥬👞、新消费(珠宝钻石、IP潮玩👿💋🥝💌、新零食新饮品🍇、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🩰🥻💗。短期海外扰动增加👜，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🎒，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中(zhong)國(guó)國(guo)籍，無(wú)境外(wai)永久居畱(liú)(liu)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)(xue)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他在(zai)濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类(lei)代理外(wai)包、个性化定制高效服(fu)、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货(huo)店等细分领域；另一方面是情(qing)绪(xu)消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可以关注(zhu)的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外(wai)，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新消(xiao)费(fei)属性产品(pin)不仅有(you)广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背(bei)景(jing)下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球(qiu)领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家(jia)电、体育和户外用品等板块优势明(ming)显(xian)，新(xin)消费板块的贸易不可替代性(xing)在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸(mao)易链中可平(ping)替程度较小，内需可进、外(wai)需可(ke)守。

2、5、需求：近期尿素需求(qiu)偏弱。一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)麥(mài)收辳(nóng)忙仍在進(jìn)行中，對(duì)辳資等採(cǎi)購(gòu)活(huo)動(dòng)較(jiào)爲(wèi)分散。另一方麵，本週(zhou)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業(yè)開(kāi)工(gong)迴(huí)落3.32箇(gè)百分點(diǎn)至33.81%，尿素剛(gāng)需繼(jì)續(xù)走弱。麥收結(jié)束后尿素需求及齣(chū)口仍(reng)有跟(gen)進預(yù)期，但尿素工業剛需空間(jiān)或繼續受限。