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从中长期角度💞🍋🧡，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍒🥕、国产集成电路产业链）👡💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥭💟、氢能、核电）💟💗🤬🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短(duan)期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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