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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍍，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥥👠🥥，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👅👞，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥑👞🍅，或增大美元指数🍈🥕🧅💋🩲、美债收益率的波动💌🍑，从而构成对A股的阶段性扰动💛🎒👘。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍈。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍌🩱。因此🥑🥿🍏，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍊，相关板块可能会面临一定压力🩰🌽😈🍉👡。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🌽，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍌💌，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍌🥑👙，化学制药🥿🥦🧄💛、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理🤬😠、计算机设备、通用设备🧡🩱、通信设备、燃气等相对拥挤👚🩱🍉🧅，而食品加工、房地产、煤炭👅😡👢、基础建设🍅🥿💯、家用电器🥬🥒、白酒等领域交易占比相对较低👛。