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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低(di)切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预(yu)期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本(ben)周市场各指数全面上(shang)涨，上证(zheng)综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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今(jin)年以来私募基金规模扩张，为市场贡献(xian)重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募(mu)证券投资基(ji)金(jin)管(guan)理规模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募证券(quan)产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调(diao)整背(bei)景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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民主党(dang)人和一些经济学(xue)家认为，使用(yong)当前政策基准(zhun)使(shi)共和党议员得(de)以规避(bi)原本会限制该法案财政(zheng)影响的规则。他(ta)们表示，这会危及国(guo)家的财(cai)政轨迹。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長(zhang)4.11%。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定(ding)對(duì)海潤(rùn)所責(zé)(ze)令改正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。