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大类因子表现来看💘🍋🥭🧅👝，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍊🥦、0.37%🥒；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🧄🥬；其余风格因子表现一般🍅。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈🧡，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿👄🥬🩰。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性💔👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥔🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🧅💖🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚👄🥦。在流动性和增量资金方面👿👞🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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