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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🎒🍄，美联储降息预期影响港股表现🍏。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈😻，尤其港股表现更为强势🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤍🎒，核心资产泡沫破灭💗🍈👛🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👡👠👢，结构上电力设备领涨🩳🍏，此外有色金属👄💕、煤炭🍅😠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👝💞💖，AH溢价指数从130升至149💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👄💟🥦，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬👄🥝💟💟，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥬💞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍，是21年A、H行情分化的重要原因之一👢👘🍇。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💌💟🤬，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥬，有望相对港股走强，但短期概率不大💌🍌🥾👜。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥿🍈。

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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)(dui)市場(chǎng)或有(you)限。下週關(guān)註(zhu)5月(yue)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)(jie)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴(cè)，或將對市(shi)場情緒(xù)造(zao)成影響(xiǎng)。

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1、国盛证券认为👜💘💔，AI主线扩散🤬🍎👿，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”💞🍅，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

2、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡🍎。”郭艳鹏认为🍈💋，从当前态势看👅，上周末双方冲突已经开始缓和🍆🌽🥬🩱🍍，国际社会呼吁双方展开谈判🍄💯🍆🍓🍏。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡🩳🍊。随着冲突缓和🎒💕👘👗🍆，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价🍋🩲🩲，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右👞。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大💋🎒，但彻底封锁该海峡的概率较小👞🤬🌽。一方面👙💛👚🧡，该海峡部分**属于阿曼🥾🥑；另一方面，沙特💘🥒、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突💕😡👛，伊朗自身也需通过该海峡出口原油👛🍉🩲，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区💓，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑🍎👠。