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此外👚💋🥭，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥕。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥔🥿，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🍉💖💕，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🍒🍅💝、弱需求背景下👜，企业累库趋势或仍将维持。

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2、6月(yue)全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)水泥價格(ge)指數均下行，東北地區水泥價格(ge)指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。