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相比2014年底和2019年初🤍💔👡🎒👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥥🤍🥿👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🥾👚💝，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅👗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝💞🍆💘，标志着产品力正替代产品形式👡🍏🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠💝💞👞👠，以及AI智能化领域的追赶🍅🍏👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍇💟🍓🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🍄。

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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎(rong)資增加額爲256.05億元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛🩰👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧄😻🍌👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍎💛，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌🌽。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、4👡、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🤍💗👄🍎👝，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🤍，抢出口结束😡，叠加光伏及汽车排产回落🩱👿，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑😠，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🩱🧄，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🍓🍒🍓👞🥔，宏观不确定风险因素偏多💞👝👡，振幅有走扩可能。

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