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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于(yu)低景(jing)氣堦(jiē)(jie)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼(ju)預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上是(shi)正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占(zhan)总出(chu)资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

2、从中信一级行(xing)业来看，本周涨幅最高(gao)的前5大(da)行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、国防军工、非银行金(jin)融；中信一级(ji)行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防军工(gong)。