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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及(ji)地产调控政策有望(wang)宽松(song)带来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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2、具体来看🧄🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😻，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈，叠加“618”大额补贴🍊🥿👗🥻，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😡、家具出口在关税频繁调整💗🍆👿、外需放缓之下或有承压🩲🍆，对业绩形成一定拖累💞👛🥝。此外受益于金价上涨🥔👅🍊，4👢👞🌽、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。