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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🩰💘😠🍅👛，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💓🥾，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险😈。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💯，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍄👄，同比增长 1.63%💔。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本(ben)支撑力度(du)减弱，煤头尿素生产成(cheng)本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭(tan)宽松格局未出现改善预(yu)期，不(bu)排除继(ji)续压制尿素成本(ben)重心的可能(neng)。

2、其(qi)次昰(shì)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但(dan)資産(chǎn)負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控(kong)。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金(jin)曏長期(qi)資(zi)金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。