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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性🥭💝🍆💘💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥑，使得即将到来的中报业绩期🥔🥭，在科技💟、消费🥿😻👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在🍌👢。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🤍💛，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行🍋🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大🧄👅👡。

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“我(wo)们会看到需求进一步萎缩，劳动力(li)市场不幸放缓，随之而来(lai)的是(shi)收入增长放缓，” 这(zhe)位(wei)经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加(jia)速的风险。

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