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1、成份股方面，航(hang)空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，全(quan)天成交56.2亿元跃(yue)居A股第4！中无人(ren)机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天(tian)彩虹、国睿科技跟涨超6%。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链(lian)公(gong)司(si)，以及绑(bang)定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产(chan)的避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关(guan)注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码(ma)，但需(xu)要耐心等待。