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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👅💔🍍，但仍有关键问题未解决💓；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍓🍆🍄💔。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%😠👄🥕🌽。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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4、总结：供(gong)需层面驱动有限，成本支(zhi)撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需(xu)求端变数仍(reng)然较大，关(guan)注(zhu)相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格(ge)自低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成(cheng)本就是电力，成(cheng)本支撑预期增强。综合来(lai)看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本(ben)支(zhi)撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心较上半年有一定上调(diao)，但供需层面无共振驱动，空间或相(xiang)对有限。

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值得关(guan)注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮(liang)眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实(shi)现归母净(jing)利润6493.33万元，同(tong)比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实(shi)现归(gui)母净利润9319.44万元，同(tong)比(bi)增长1003.78%。

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1、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和💌、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显🍍👿，若叠加全球股市走强🥒、俄乌冲突缓和等事件🩱😈🩲👅，风险偏好回升🩰🌽👠，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👄👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥👝，大盘风格略占优💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘🥦👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👝💞💔、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦🍒、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😠🍇👛。