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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)(hui)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今(jin)年的 46 億(yì)澳元(yuan)增至明年(nian)的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍅💝💯😡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥒🍇；出口方面🍍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💓🍍🥿。此外算力租赁订单持续落地🍊💯🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，半导体、光学光电子🤍🍇、运营商🤬👝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩰，业绩有望改善💟🌽💟🥔😈。

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2🥻🍌、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长💝💖，说明国内需求有压力但以稳为主💯🍍。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🍍，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🍍🍅🍌，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱💋😈🍓👿，但国内逐步进入消费旺季🧡🥿🍇，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑😈💓。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响🍇😈🧄。研究显示💗👛，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🥝🍆。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对(dui)资本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如(ru)2007年530提高(gao)股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规(gui)范监(jian)管和对于场(chang)外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政(zheng)策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边(bian)际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

2、► 南向资金流向：是港股资金的(de)主力，近期更青(qing)睐创新药(yao)与新消(xiao)费：作为年初(chu)以来港股资(zi)金面的主力(li)，尽管(guan)由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资(zi)金的大(da)幅涌入，其在港股的边际及(ji)阶(jie)段定价权逐步抬升（目(mu)前持仓占比(bi)接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向(xiang)资金的交易和持仓变化(hua)情(qing)况也是(shi)重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标的在不同时(shi)间段内南向持股数量变化(hua)估算其在不同阶段内的净买入(ru)情况，再根据行(xing)业或主题汇总(zong)，并且将净买入规模与板块(kuai)流(liu)通市值相比用于测算集中度。