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美(mei)国股市周五延续涨势(shi)，标普500指数和纳斯达克指数创下纪(ji)录收盘新高，贸易协(xie)议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月(yue)工(gong)业生产连续第二(er)个月(yue)下降，不及(ji)市场预期。韩(han)国定于周(zhou)二公布6月份贸易数(shu)据。

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四(si)维智联（AUTOAI）成立于2018年(nian)，由北京四维图新科技股份有限(xian)公司原智能网联业务分拆独立(li)运营，专注于智能座舱(cang)软硬件全栈(zhan)解决方(fang)案(an)。目前，四(si)维智(zhi)联的投资方包(bao)括四维图新集团、滴滴、联发(fa)科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130🥒👢😈，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977🍑👄💗🍑🥥，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入💕👅🧅🩳，推动银行🥝、公用事业等板块股息率优势强化🍒💌😈👅，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🧄🧡。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🥕👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👛，从历史来看🍋🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏👞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👗🍋👞🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩰💕👡👘🥑、库存阶段🥕🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🍉👙。结合中观景气🍈👄、盈利能力、筹码分布🩰😠🥕😠、估值、交易🍆💛、周期阶段和赛道价值等多个维度💔🤍👝👞🍄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👜🥝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍊🩱、贵金属、小金属）🍄🍓、计算机等。赛道选择层面💓🥒🥾🍄👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💋🩳、国防军工、创新药。

2、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目(mu)前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)(yi)的大産業(ye)趨勢(shi)包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提速(su)等(deng)。