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短(duan)期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材(cai)终端需求承压(ya)，粗(cu)钢压减传闻扰动(dong)不断(duan)，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需(xu)求逐步(bu)走(zou)弱。进入安全月短(duan)期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑(cheng)使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制(zhi)盘面估值，盘(pan)面价格仍有(you)下行压(ya)力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年(nian)6月26日(ri)，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整體改善(shan)情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

2、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。资(zi)金(jin)面上，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可(ke)能性较大。