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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较(jiao)大。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下(xia)，棉花出口(kou)受到影响，叠加全球棉花部(bu)分主产国(guo)丰产(chan)预期，棉价上行难度(du)较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同(tong)比增加，供需差同比(bi)收窄，但市场对此(ci)认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲突不断、经(jing)济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下(xia)，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不(bu)足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美(mei)棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口(kou)较去年低基(ji)数有(you)一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年(nian)均值(zhi)水(shui)平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘(yuan)冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半(ban)年略有上移，但幅度有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面🥑🍒💟，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在🥝🥑，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局💗💞👅，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。