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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🩲🥬，5月当月同比转负👛🩱👗。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥭🥦👚，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍌👛，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🥿。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💘🧄👢🍈，营业收入利润率4.97%💘💟🥾😡，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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從(cóng)開(kāi)始創(chuàng)業(yè)到結(jié)(jie)束，恰好 10 年。何濤(tāo)穫(huò)得 29 歲(suì)辭(cí)職創業(ye)時(shí)最渴朢(wàng)的東(dōng)西——從一(yi)名月薪 4000 塊(kuài)的程序員(yuán)到財(cái)富自由、手握幾(jǐ)億(yì)美金(jin)——卻(què)沒(méi)穫得相匹配的聲(shēng)朢。小鵬(péng)汽車(chē)有新的覈(hé)心班子，何小鵬辦(bàn)公(gong)槕上郃(hé)影身旁(pang)昰(shì)顧(gù)宏(hong)地、王鳳(fèng)英。沒人再提何濤的(de)名字。

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行业层面😠💟🍇🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭👘💛🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👢👄🍉👠，半导体🍑🥾、光学光电子、消费电子、运营商🩲🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🍒，业绩有望改善💌🎒；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车🥿、光伏💕👜🩱、自动化设备等😡🍋；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥕😻、家电、家具👝🩱🥒、饰品👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👝、电力🍅🥒💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从个股(gu)来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格(ge)矿业（64家）。

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1、平衡方面，回(hui)顾(gu) 2024 年(nian)，国内不(bu)锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有(you)所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度，且(qie)为(wei)规(gui)避潜在关税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预(yu)期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维(wei)持产能过剩格局，由于行业利(li)润(run)持续受到压制，远期投产面临(lin)一定不确定性，全(quan)年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需(xu)求端(duan)预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外(wai)需关(guan)注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依(yi)然呈过剩态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过(guo)剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、美(mei)国总统特(te)朗普表示，他认(ren)为(wei)无需延长7月9日的贸易期限，各(ge)国(guo)需(xu)在此期(qi)限前(qian)与(yu)美国达(da)成协议(yi)，以(yi)避免被征收(shou)更高关税。他在接(jie)受福克斯新闻采访时表(biao)示：“我认为不需要延长(zhang)” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大(da)不(bu)了(le)的。”在(zai)此之前(qian)，特朗普上周五曾表示，**可以对这(zhe)一期限(xian)“为所欲为”，包(bao)括延长或缩(suo)短。