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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行(xing)業大市(shi)值風格顯著(zhu)。

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2、1、供(gong)应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进(jin)展的背景下，俄罗(luo)斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季(ji)度后期开始持续提升(sheng)开工负(fu)荷，这将推动高(gao)硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应(ying)受地缘局势的影响(xiang)较俄罗斯更为显著，可能在一定(ding)程度上抵消OPEC+产油国增产(chan)带来的(de)高(gao)硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的(de)双重(zhong)压力下收缩；今年(nian)5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了(le)巴(ba)西供应增量。在(zai)国内成品油需求疲(pi)软的背景下，低(di)硫(liu)燃料油(you)承担了分(fen)流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计(ji)我国低硫燃料油供应将维(wei)持宽松态势。