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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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（1）供应上看，新疆大厂(chang)部分产能(neng)复产(chan)，其余产能(neng)在优惠电价下之后也存在复产可(ke)能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分(fen)硅厂拥有自备电或绿电，成(cheng)本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水(shui)期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升(sheng)。不过当下价格低迷(mi)，丰水期复产程度预计不及去年(nian)同期。供应端整体(ti)来看，三季度供应(ying)压力加大，下半年(nian)需(xu)关注价格(ge)低位下硅(gui)厂的(de)生产调整情况。

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展朢(wàng)后市(shi)，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)(jian)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在(zai)內(nèi)不(bu)在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性降低(di)，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間。

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