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陈健玮：上(shang)半年(nian)，港股市(shi)场(chang)在全球宏观环境动(dong)荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振：一(yi)方面，国内降准降息(xi)、财政发(fa)力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创(chuang)新药加速出(chu)海、智能驾驶(shi)普及(ji)等积极(ji)因素推动下实现估值重估(gu)。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场(chang)表(biao)现。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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