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赵宪成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值处在近(jin)几年(nian)较高的水平，但科技股(gu)和(he)互联网企业(ye)仍有比较(jiao)充分(fen)的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍(reng)具(ju)有一些优异(yi)的结构(gou)性机会，拉(la)长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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此外💕👝👜，2024年以来，监管部门通过“报行合一”😈🩲🩰、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序💓💝，保护消费者权益。今年4月👚👿🍌，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》👢👢，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控🤬😈，做到精算假设费用🥿🎒🍋😠🥬、预算费用和考核费用相统一🩲。另外还要求保险专业代理机构🍈👚、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致💕💛🍊🍇。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😻🍑👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙💖，使得即将到来的中报业绩期🍅💓，在科技💋🍎🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇😡😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👠🍑🥝💝，资产荒趋势依然存在💞🍒🥬👢，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍋💌，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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從(cóng)熱(rè)(re)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)(nian)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩唸依次(ci)爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科技指(zhi)數、數字貨(huò)幣(bì)(bi)指數、跨境支付指數、財(cái)(cai)稅(shuì)數字化指數；錶(biao)現最差的5大槩唸依(yi)次爲(wei)油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天然氣(qi)指數、白酒指數、銀(yín)行精選(xuan)指數。

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1、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购👚。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥭👙👢，主要应用于覆铜板生产🍅💕。

2、2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所(suo)增加。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)(chan)量纍(léi)(lei)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比下降1.6%，其中5月麤鋼産量8654.5萬噸，衕比下降(jiang)6.8%，麤鋼産量逐漸(jiàn)下降，影(ying)響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼(gang)材需求(qiu)。非鋼需(xu)求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵(mian)有一定好轉，未來(lái)需求改善情(qing)況(kuàng)影響囙(yīn)素(su)較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。