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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍎🍌💛，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥝，硅价预计还将承压👢，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💗💝。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥿🍊、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🧅🥥，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🍋🧄。核心逻辑：

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“世界已无暇(xia)空等承诺，我们需要的是落地(di)的实(shi)际行动。”潘基文(wen)呼吁(xu)，“COP30必须是(shi)落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”

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22日，沙姆哈(ha)尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)(yu)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語(yu)言髮(fà)文(wen)錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空(kong)襲(xí)伊朗覈(hé)(he)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束(shu)”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握在懂(dong)得智慧行動、避免盲目開(kāi)火(huo)的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜(xi)還在繼(jì)續(xù)！”

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展望7月🥻🥔💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🥒👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技🩱🥝🍓、消费🍓🍒😠👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿😡💔😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🍋💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平🍊🧡，资产荒趋势依然存在👞😻🥕🥥🥿。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II🍓🥑👅。风格方面🥔💟，从当前景气趋势和产业趋势来看💟👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、OMOWAY 研发(fa)中心大概 50 多人，大概分为车(che)企、两轮车的和互联网背景三类。核心管理者(zhe)大多来自小鹏(peng)汽车，自(zi)动(dong)驾驶负责(ze)人肖志光是(shi)小鹏(peng) 10 号员工，设计负责人张利华是小鹏造型(xing)总(zong)监、P7 设计总监，嵌入式硬件、供应链的负责(ze)人也都出自(zi)小鹏(peng)。供应链负(fu)责人是位(wei)女士，“女性面临的诱惑更少”。

2、相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支(zhi)持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。