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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较(jiao)大(da)空间的行业和赛道(dao)。牛市(shi)阶段II，容(rong)易出现增量资金的(de)正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成(cheng)长性(xing)最好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的行业，也就是(shi)说(shuo)，就(jiu)算估值因为(wei)资金行(xing)为出现一定(ding)程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理解”的。因(yin)此，我(wo)们也说，牛市(shi)阶段II市场往(wang)往会选择(ze)当时(shi)的(de)主线或者赛道进行投资。

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