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多数投资者对于下周大盘走势(shi)依旧(jiu)表示(shi)看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下(xia)周大盘将(jiang)“震(zhen)荡走高，站上3400点”的受访者(zhe)占(zhan)比环(huan)比下降13个百分点，最新为(wei)42%；认为大(da)盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升(sheng)21个(ge)百分点。此外，认为“横盘震荡(dang)”的观点比例为15%，环(huan)比下降7个百分点。

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正确的做法(fa)是避免 “预先承诺”。加(jia)州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批。若通过，再好(hao)不过；若否决，也无(wu)妨。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不(bu)出火车。

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中亚地区作为共建(jian)“一带一路”首倡(chang)之地和高质(zhi)量共建“一带一路”示范区，与我国经贸(mao)往来持续深化，双(shuang)边(bian)贸易(yi)规模稳(wen)步扩大。据海关统(tong)计，我国对中亚五国进出口由2013年的3120.4亿元(yuan)扩(kuo)大至(zhi)2024年的6741.5亿元，增长116%，年均增速(su)达7.3%，高出同期我国整体(ti)进出口年均增速2.3个百分点。今年前(qian)5个月，我(wo)国对中亚五国进出口2864.2亿(yi)元，同比（下同(tong)）增长(zhang)10.4%，规模创历史同(tong)期新高。其中，出口1881.8亿元，增长5.6%；进口(kou)982.4亿元，增长21%。

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1、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加(jia)大(da)，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若(ruo)三季度(du)美丽大(da)法案提高美国债务上(shang)限落(luo)地(di)，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易(yi)，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户(hu)成长的零(ling)部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境(jing)变量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。