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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥬👜。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍌🥭🧡。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑💯🍊、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国央行的预期差正在收窄🩲。尽管总体通胀仍处高位，但核心通胀趋缓👞、薪资增速回落、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽松侧倾斜。未来一周的通胀数据发布与英国央行政策声明🥥🥻👚💋，将成为观测英国经济走向的重要风向标。

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英國(guó)豪華(huá)汽車(chē)製造(zao)商捷豹路(lu)虎週一將(jiāng)其2026財(cái)年息稅(shuì)前利潤(rùn)率預(yù)期從(cóng)之前的10%下(xia)調(diào)至5%-7%，理由昰(shì)美(mei)國關(guān)稅廹(pǎi)在眉睫，全毬(qiú)汽車業(yè)存在(zai)不確(què)定性。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关税等细节谈(tan)判进度或低于市场预期(qi)。中美双方在经历6月9日至10日的高(gao)强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性(xing)基础。结合中美两方发(fa)布的信息，该协议主要包括以下(xia)协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整(zheng)对华(hua)出口管制和技术限制(zhi)，尤(you)其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土出口上(shang)适度(du)放(fang)宽管控。这一结(jie)果符合我们此前的预判。

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1、不过😻😠，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说😻，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋🍄🍆，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨🍓💗。该消息人士还说🍊🍒🥥🍉，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件👅。

2、过去两个月港股表现持续强于A股🍍🩰，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🩱👡💯。今年以来港股表现强势🍏🍅😻，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%😈🥬👡，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升👄💘，随着特朗普“对等关税”风险落地👢🍒，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💯💌，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👿。