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2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供应端面积基本如期，美豆(dou)单产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王(wang)毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆(dou)压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养(yang)殖(zhi)端(duan)存栏处于(yu)高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白(bai)粕(po)价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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