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碳痠(suān)(suan)鋰(lǐ)主要觀(guān)(guan)點(diǎn)：供需維(wéi)(wei)持過(guò)賸(shèng)，三季度(du)需求維(wei)持平(ping)淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)(sheng)，價(jià)(jia)格中(zhong)樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)(wan)元(yuan) / 噸(dūn)之間(jiān)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👜🥑👝。Wind数据显示🥥🍎👘🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👿。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💓，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍄🤍🧅🍄。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外(wai)降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工(gong)是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

2、今年以来👚🍌，个股涨幅中位数达到8.5%😡🍌；偏股基金（股票🌽、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👡。量化私募👚、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥕👅，对市场上涨构成的一定压力🍎。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧅，指数站上关键扭亏阻力位🍍💘🥻，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥑👜。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥾🍆，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍇🥭🥝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🤬。