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4、库存端：棉花商业库(ku)存持续下降，目前位于近年来(lai)同期低位水平，纺(fang)织企业产成品(pin)库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于(yu)偏低水平(ping)，终端纺织服装、服(fu)饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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經(jīng)過(guò)滙(huì)率換(huàn)算之(zhi)后可知，瀘(lú)州銀(yín)行本次定增髮(fà)行價(jià)(jia)格僅(jǐn)爲(wèi)每股淨(jìng)資産(chǎn)的45%，相噹(dāng)于“破淨”55%髮行，且低于二級(jí)市場(chǎng)(chang)價格約(yuē)25%。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)(dong)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張(zhang)，湛江艦、運(yùn)城艦(jian)8000張。6月30日(ri)起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩱、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍(nie)矿供应(ying)相对(dui)偏紧，印(yin)尼和菲律宾镍(nie)矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾(bin)镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本(ben)也已经见顶。下(xia)半年来(lai)看，镍矿端矛(mao)盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显(xian)现。