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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💘，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🎒🥭🥿💌。因此，相较于趋势跟随👡😡，更优的策略是低位布局🥑💔👅🥿，善用赔率思维👚🥿，等待胜率催化🍌🧄；同时，运用交易指标适度轮动🥑🤍🌽、规避过热风险。

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整体看👢，1-4月工业企业盈利有所改善💗🌽🥑，但5💌👄、6月随着出口增速的收窄👜，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔、二季度行业中观景气度等维度💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞👚👞🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝💌👡👢👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲👚、燃气🩲👢🥻、电力😻🥭👝👛、农化制品😡🍆💓🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕💓💕，叠加供给刚性或受限💯👢🧅💝，中报业绩有望边际改善。

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39 岁的何涛成了一名连续创业者💔，第一次站在一号位👠🥔👘。这也是何小鹏从投资人变成小鹏汽车董事长的年纪。相隔十年，两人终于面对同一个问题：财富👿、技术和雄心壮志能否改造一个行业👛🩲，以及何为有价值的人生。

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2、从历史来(lai)看，历年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。