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当地(di)时间6月28日，原本(ben)被传在(zai)以色列(lie)13日首(shou)波空袭中丧生的伊(yi)朗最高(gao)领袖(xiu)政治、军事及核事务(wu)高级顾(gu)问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节(jie)目(mu)，讲述自己在废墟中被埋3小时(shi)生还的经(jing)历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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1🍉🥕、宏观🍎🍆。海外方面🥔🍅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💗🍉，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🎒，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥿👛，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍊，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💯👙，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍈；三是💘👙，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🩲💓💌💯，中东局势正日益混乱🥝💯👅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👅，消费者信心偏弱👚，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍇😻，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税👗💋、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍌🥥🌽、黑海油料库存紧张🤍🍅，全球油料压力减弱👄💖🥬🥑。2025/26年度👡🍒，美国农业部对供需均报以乐观期待🩲。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💋🩳🧄，暂停 24% 关税 90 天😈🍈，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥔🍊💛🥕，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥑，重启中欧高级别战略对话👙👄，试图在中美间寻求平衡🥻🍊。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👿👿😻🩳。美豆压榨环节上👗🥒🍒，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面😡🍎👡🧡，养殖利润好于预期🍇🌽💖👜，造成养殖端存栏处于高位🌽💓💛💗🎒，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🤬👄，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👄🍈🤍👘👘，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🌽。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在(zai)二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場快速消(xiao)化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快節(jie)奏反彈(dàn)。

2、下(xia)半年貴(guì)金(jin)屬維(wéi)持多(duo)頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金(jin)，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新(xin)的(de)支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息(xi)、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)(jin)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美(mei)元，白銀上方關(guan)註(zhu) 39-40 美元。