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截至2025年6月27日👞，宽基指数来看，上证指数、沪深300🌽、中证500🩳🥝、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢🍏👚，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥬。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有(you)较大(da)可能性突破去年高点，但(dan)短期而言(yan)，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场(chang)成长(zhang)风格的坚定把(ba)握。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)(he)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中(zhong)西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)(wang)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡(can)觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上(shang)午8時20分至(zhi)13時20分，每(mei)30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返(fan)迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数(shu)方面，科技(ji)风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙头指数(shu)涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、细分行业来看🥒👞，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍓😈🍅💗，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👿🍑💛，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥑👄👞🥦🧡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍓，消费品制造业其他家用电力器具制造🍅🥭👅💕💖、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍋、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍒，酒饮茶制造利润增幅扩大🍄🍈🧅🍓。

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