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短期金融搭台🍈🍅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧡🍅，稳定币主题👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💌💯。高股息资产中期估值重估是趋势🥭🥥💔💗，待短期市场关注度回落后👘，仍是配置机会🩲🍏💯👞。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩲🍈，仍依赖科技产业趋势突破🌽。看好三个宏大叙事强相关资产👢，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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公司董事会会议审议通过《关(guan)于孙公司拟在马(ma)来西亚投资建设新型储能电池项(xiang)目的议案(an)》，同意公司(si)全资孙公司亿纬储能马来西(xi)亚以(yi)自有(you)资金、发行股票募(mu)集资金及(ji)/或自筹资(zi)金（包括但不限于银行贷(dai)款、其他金(jin)融机构融资(zi)等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运(yun)营经验(yan)拟于马来西亚吉打州(zhou)扩建一个储能生产基地，项目投资(zi)总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指(zhi)数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估(gu)值分位数(shu)“安(an)全”等级(ji)。