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2025-08-15 23:23:13 作者：刘禾桓

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精品久久久久久国产，展望7月👡🍍，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性👗💓🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅👿😠🥭，在科技🧄👙👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🥑💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💗🧡🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍👛👅🥑🥻，目前利率仍处于较低水平🍅🥑💌😡🧡，资产荒趋势依然存在🥭💌🍄。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍😈🍇🍌😈，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🩰，类似现象在2020年也出现过🍎🥬🩳💟🩰，我们称之为牛市阶段II🥬😡。风格方面🥬👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🍈🩰。