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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水(shui)平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事(shi)业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值(zhi)体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收(shou)窄。此(ci)外(wai)，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的(de)长期价值。

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海外供應(yīng)耑(duān)，上半年整體(tǐ)(ti)供應(ying)昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到(dao)天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海外新增(zeng)産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏慢，1-5月(yue)進口量仍衕(tòng)(tong)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下(xia)半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，其(qi)中(zhong)四大鑛(kuàng)(kuang)山以(yi)穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)註vale的産量增量，預計(jì)下(xia)半年(nian)四大鑛山衕(tong)比增(zeng)加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮(fa)運情況(kuàng)(kuang)將(jiāng)增加不確(què)定(ding)性。目前新增(zeng)産(chan)能項目的投産進度(du)存在不確定性，預計今年整體實(shí)際(jì)增量有限，更多增量在明年體現，關(guan)註(zhu)鐵(tiě)橋(qiáo)(qiao)項目、Onslow項目，以及安米利比(bi)裏(lǐ)亞(yà)項(xiang)目的增(zeng)産(chan)進展。預計下半年到港量、進口量較(jiào)上半年將(jiang)有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之(zhi)前的(de)減量，下半年預計産量(liang)有所(suo)迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低，預計今年(nian)全年國(guó)(guo)産鑛産(chan)量衕比下(xia)降100萬噸。

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（本(ben)文由万商(shang)天勤(qin)（上海）律师事(shi)务所(suo)刘彦梅律师供(gong)稿(gao)，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼(song)、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代(dai)表人（投资银行）资格(ge)、证(zheng)券从业、私募基(ji)金从业资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已(yi)通过CPA审计、经(jing)济法、会计、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务(wu)思维的律师。曾代理多起投(tou)资者诉上市公司证(zheng)券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘(liu)彦梅律师专栏）

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2、从(cong)中指研究院(yuan)监测重点城市来看，今年1月份至5月(yue)份，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保(bao)持在四(si)成左右，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%。记者近期(qi)走访(fang)北京石景山多个改善型项目看到，普遍(bian)最(zui)小户型在90平方(fang)米之上(shang)，改善性需求较为旺盛。