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因此总的来看，在(zai)七月至八(ba)月的(de)业绩披露(lu)窗(chuang)口期，形成A股突(tu)破(po)式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指(zhi)数突破前(qian)面所说的(de)扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集(ji)成交区域来(lai)看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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结合自上而下行业产能出清🧡🥾🍎😠、新消费崛起与定量评分结果🍑🍊🍅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍊🥥💖、有色金属（工业金属🍎👛🍆👜、贵金属💛😈、小金属）👄🩳🥭🍊、计算机等重点行业。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情況(kuàng)(kuang)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、億(yì)(yi)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差(cha)性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、有(you)券商人士(shi)分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将进一(yi)步强化对上游核心元件的把控(kong)。此外，随着AI数据中心带(dai)宽密度快速提升(sheng)，光纤链接需求(qiu)旺盛，带(dai)动MPO高密度(du)光(guang)纤连(lian)接器快速增长。MT插(cha)芯作(zuo)为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心构(gou)造元素(su)，其需求也呈现快(kuai)速增长。

2、日前，仕佳光子在互(hu)動(dòng)(dong)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯片及(ji)組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用(yong)MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。