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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、短(duan)期铁水暂无大(da)幅(fu)下(xia)行预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产(chan)量面临向下压(ya)力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量(liang)变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利(li)润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦(jiao)炭供应维持(chi)高位，铁水暂(zan)无大幅(fu)下(xia)行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端需(xu)求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点(dian)关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观(guan)情绪。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。