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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产(chan)销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值(zhi)保持10%以(yi)上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高(gao)景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💞、各类主题机会活跃💝💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄🍒🍇，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛💓🎒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩱🍑🥿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅🤬🥬。与此同时，更重要的是2014年二季度💖，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👝🥿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩳😡🥔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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