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4 月以来(lai)的反弹行情中市(shi)场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动(dong)下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现(xian)实质(zhi)性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续(xu)。

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于2025年6月13日（交(jiao)易(yi)时(shi)段后），公司(si)与第(di)二认购人CJEF Capital Partners Pte． Ltd．订立(li)第二认购协议，据此，公(gong)司殷切发行而第二认购人殷切认购本金额为200万(wan)港元的(de)第二可换股(gu)债券。第二可换股债券按票息率每年(nian)1%计息，到期日为2年，并可按换股价每股换股股(gu)份0.04港元转换为(wei)不多于5000万(wan)股换股股份。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩰，尤其港股表现更为强势💖🧡💗🍏，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👿，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥕🥕，此外有色金属、煤炭💗👿🌽🍇、化工💓👗😡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲🍉，同样涨幅居前🍈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👡🩳🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗💔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥👅🍄、H行情分化的重要原因之一💓💋💘💘💯。当前来看💘，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍈，有望相对港股走强🤬💓，但短期概率不大👘💌🥭。此外👞🤍🍆，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💯😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、本次要(yao)约收购(gou)所需最高资金总(zong)额近94.48亿元，资金来(lai)源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分(fen)公司指定银行账户，作为(wei)履约保证金。