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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备(bei)制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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随(sui)着中报(bao)业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩(ji)的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方向主(zhu)要集中在(zai)以军(jun)工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及(ji)钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。

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1、在突(tu)破了(le)扭虧(kuī)阻力(li)位后，對(duì)于投資(zi)者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)(cong)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤬🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈，各类增量资金相对均衡🍍。资金供给端👗🥿，新发偏股基金规模继续扩大🤬🥥💗；市场震荡上行🥦🥬🍏🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👜🩳🥦，再融资规模持平前期🍇🩲，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😠🩲🥑👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。