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周二💔🍍🤍👠，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二🩱🥾。与此同时💕🍌🥬💯，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善💌💗🥔，而周三的新屋开工数据将表明💗，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🧡👡，是基准判断💞😻😈👙。这个判断有什么下行风险🤍？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥑🥾🤍，比如财政、货币、经济数据验证😡👡💖。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💓💗，强化全球衰退预期。这种情况下🍊，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍊，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😻💯。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🍄！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间💟🤬🥥🥾。华泰证券也指出👄🥕，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👿🍍。

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1、Blue Line Futures 首蓆(xí)市(shi)場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)菲爾(ěr)(er)・斯特顂(lài)佈(bù)爾（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每噹(dāng)(dang)地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)，投資者就會(huì)轉(zhuan)曏(xiǎng)黃(huáng)金等避(bi)險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)。” 據(jù)他稱(chēng)，投資者可能還(hái)會擴(kuò)大投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白銀(yín)(yin)。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👝。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💋💋💋💌🍅。消费**政策值得期待🍈，食饮消费结构升级仍具潜力👛👡👘。