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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未(wei)形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金(jin)共(gong)識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相(xiang)對(duì)稀缺(que)的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起(qi)填補(bǔ)市場空(kong)白的(de)新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)(ze)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)(shi)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形(xing)成結(jié)構性(xing)行情(qing)。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在(zai)噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)(jia)值。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比(bi)更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占(zhan)比(bi)66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外(wai)资(zi)占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数(shu)据，2020年港股机构(gou)投资者(zhe)占比（除做市(shi)商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价下行，主(zhu)因国(guo)际资本寻(xun)求中国资产(chan)配置(zhi)，港股相(xiang)比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低估(gu)值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持(chi)股(gu)占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高(gao)达(da)到18%。

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