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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美(mei)联储降(jiang)息节点，国(guo)内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易(yi)活跃度。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💋👗🥬👠，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍌🍆，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🤍😈💌👿、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍉，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次😠🥦🍇🍍，内需方面👠，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥾🥻。地产尚未企稳🩳👛👘，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍊🩳，“两新”资金有望进一步加码。最后🥾👚🍍，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍆👅，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🤬🍇。

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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大量流入(ru)，以(yi)及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波(bo)影(ying)响出(chu)现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期(qi)貨(huò)(huo)基差方麵，本週(zhou)各(ge)大股指(zhi)期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

2、操作方面，银河证券建议投(tou)资者(zhe)，中期维度(du)下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)。而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛(pei)的，一些代(dai)表未来趋势的方(fang)向可能保持更高的风险(xian)偏好(hao)。